Creazione nuova automazione real time

Il primo step di una automazione è sempre lo step Sorgente.

Per configurare il comportamento dello step Sorgente, cliccare sul relativo box nel diagramma.

informazioni

La sorgente è abilitata di default a ricevere contatti dal modulo di segmentazione.

Per far si che l'automazione venga attivata in tempo reale da uno specifico evento selezionare l'opzione Attiva trigger evento di ingresso.

Compilare quindi con le informazioni di interesse, quali:

• Evento di ingresso, selezionare l’evento che attiva il trigger (esempio Completed order).
• Aggiungi customer anche per aggiornamento eventi, l'abilitazione di questa opzione permette l’ingresso nell’automazione di nuovi contatti che soddisfano la condizione Evento di ingresso anche in fase di aggiornamento dell’evento.
• Contesto, consente di individuare un contesto preciso a cui l’automazione deve essere circoscritta e fare riferimento: ad esempio ecommerce, retail, web, etc.

Inserire in base alle esigenze anche altre condizioni utili quali:

• Condizioni sull'evento, per aggiungere altre condizioni che determinano l'ingresso del contatto in base all'evento precedentemente selezionato.
  Ad esempio se l'evento selezionato è Completed Order, si potrebbe selezionare la condizione properties-amount-total per inserire solo i contatti che hanno un ordine di importo superiore a 100.

  

  E' possibile inserire una o più condizioni che devono essere soddisfatte tutte contemporaneamente (AND) oppure solo alcune (OR, almeno una di quelle impostate).

• Condizioni demografiche, per far si che il contatto entri nell'automazione solamente se certe condizioni demografiche sono soddisfatte.
  Ad esempio base - address - country uguale a IT

  

  Anche in questo caso è possibile inserire una o più condizioni che devono essere soddisfatte tutte contemporaneamente (AND) oppure solamente alcune (OR, almeno una di quelle impostate).

  warning

  Gli eventi e le condizioni sull'evento e/o condizioni demografiche e relativi valori dipendono dai dati integrati ed inseriti in piattaforma.

• Attributi per la personalizzazione, inserire qui eventuali proprietà del customer e/o dell'evento per personalizzare il contenuto del messaggio con valori recuperati dall'anagrafica del cliente e/o dall'evento.

  

  Il valore inserito nella prima riga (firstname) è case sensitive, ovvero deve essere riportato con le stesse maiuscole/minuscole del campo dinamico inserito nel contenuto del messaggio.
  Considerando l'esempio riportato sopra, nel template sarà inserito il campo dinamico: ${firstname}$

Inoltre è possibile specificare:

• l'EVENTO DI RIMOZIONE, ovvero l'evento che rimuoverà il contatto dall'automazione qualora si verifichi.

• le CONDIZIONI DEMOGRAFICHE DI RIMOZIONE, ovvero una o più condizioni demografiche che rimuoveranno il contatto dall'automazione qualora si verifichino.
  E' necessario che ci sia un aggiornamento del profilo dell'utente per far scattare la condizione di rimozione specificata.

  

  warning

  Le condizioni di rimozione sono in OR. Se specificate entrambe (sia evento che condizione demografica), è sufficiente che se ne verifichi una affinché il contatto venga rimosso dall'automazione.

Al termine, cliccare sul pulsante Applica per salvare le modifiche.